1、开发拓展财富管理客户，向客户提供专业理财规划与投资建议；

2、以多种渠道开发当地理财市场；根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内实施，高效率、高标准完成公司制定的销售计划;

3、负责进行各团队经理对客户经理和高级客户经理的招募与甄选、辅导与管理；

4、配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明；

5、带领理财团队，通过对客户高质量的拜访扩大业务机会；

6、负责管理和控制理财团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

转载请注明：天马财富网 » p2p团队经理对岗位的展望与规划